Implantação, Instalação e Parametrização de um ERP

Implantação, Instalação e Parametrização de um ERP

Depois de escolher e contratar o ERP que atende suas necessidades, começa uma das etapas mais importantes: a implantação e a parametrização do sistema.

Esse processo garante que o sistema seja instalado corretamente, configurado conforme o regime tributário da sua empresa e pronto para uso sem dores de cabeça.

1. O que é parametrização?

Parametrizar significa configurar o sistema de acordo com as regras, necessidades e particularidades da sua empresa.

Inclui detalhes como:

• Alíquotas de impostos

• Emissão de notas fiscais

• Cadastros iniciais

• Integrações com outros sistemas

Sem essa etapa, você corre risco de ter erros fiscais e problemas com a Receita.

2. Primeiro passo: alinhar com o contador

Antes de instalar qualquer coisa, converse com o contador para validar:

Certificado Digital

• A1 (arquivo digital)

• Instalado direto no computador ou no servidor.
• Mais prático, ideal para ERP em nuvem.

• A3 (token ou cartão)

• Mais seguro fisicamente, mas menos prático no dia a dia.

Avalie junto ao contador qual modelo se adequa melhor.

Credenciamento na SEFAZ

• Verificar se a empresa já está habilitada para emitir NF-e, NFC-e ou NFS-e.

• Conferir se o cadastramento na SEFAZ já foi feito.

CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)

Definir junto ao contador os CFOPs corretos para:

• Vendas internas

• Vendas interestaduais

• Devoluções

• Compras para revenda

Numeração de Notas

• Empresa nova começa do número

• Empresa em operação confirmar a última numeração com o contador para evitar quebra ou duplicidade.

3. Estrutura de TI para instalação

Antes da implantação, valide os equipamentos:

• Computador em boas condições (HD/SSD, memória, sistema operacional atualizado).

• Rede estável (internet confiável, roteador configurado).

• Impressoras instaladas (relatórios, notas e cupons).

• Leitor de código de barras (se aplicável).

Isso evita falhas técnicas na implantação.

4. Instalação do sistema

• ERP local instalar o sistema no computador ou servidor.

• ERP em nuvem configurar acessos e usuários via navegador.

Valide:

• Conexão de rede

• Impressoras e periféricos

• Acesso multiusuário

5. Parametrização fiscal

• Selecionar o regime tributário da empresa (Simples, Lucro Presumido ou Lucro Real).

• Ajustar alíquotas de ICMS, PIS, COFINS e ISS conforme orientação do contador.

• Configurar CFOPs definidos na etapa inicial.

• Cadastrar tipos de documentos fiscais:

• NF-e (nota fiscal eletrônica)

• NFC-e (nota fiscal do consumidor eletrônica)

• NFS-e (nota fiscal de serviços)

• Configurar naturezas de operação (venda, devolução, transferência).

• Vincular tributos a produtos e serviços cadastrados.

• Ajustar emissão de boletos e integrações bancárias (se o ERP oferecer).

6. Parametrização da empresa

• Cadastrar dados da empresa (CNPJ, IE, razão social, endereço, logo).

• Criar usuários e definir permissões (quem acessa cada módulo).

• Configurar prazos de pagamento e recebimento.

• Definir parâmetros de estoque (entrada, saída, inventário).

• Criar categorias de produtos e serviços.

7. Testes iniciais

• Emitir nota fiscal de teste em ambiente de homologação (SEFAZ).

• Registrar uma venda teste verificar baixa no estoque.

• Conferir se o financeiro registra corretamente as movimentações.

• Validar relatórios de vendas, estoque e financeiro.

• Testar impressão de notas, cupons e relatórios.

8. Checklist final de implantação

Antes de dar o sistema como pronto, verifique:

1. Certificado digital instalado e funcionando
2. Empresa habilitada na SEFAZ
3. CFOPs configurados corretamente
4. Numeração de notas validada
5. Computador e rede funcionando bem
6. Impressoras e leitor de código de barras instalados
7. Dados da empresa cadastrados
8. Regime tributário configurado corretamente
9. Testes realizados em ambiente de homologação
10. Alinhamento feito com o contador e o fornecedor

Conclusão

A implantação e parametrização são fundamentais para que o ERP funcione de forma correta desde o início.

• Configure conforme o regime tributário da sua empresa.

• Verifique toda a infraestrutura de TI.

• Alinhe com o contador e a fornecedora do sistema.

• Faça testes antes do uso oficial.

Só depois de concluir essa etapa é que se deve avançar para o treinamento dos usuários.

Assim, você evita problemas futuros e garante que o ERP seja realmente uma ferramenta de gestão eficiente para sua empresa.